вторник, 29 сентября 2009 г.

Рынок серебра

Производство серебра в России в 2008 году по оценке аналитического агентства GFMS выросло на 7 % (до 1200 тонн), в основном, за счет увеличения добычи в Магаданской области (613,1 тонн) и на Чукотке (до 180 тонн). По этому показателю Россия в 2008 году занимает шестое место в мире. Дочерними обществами Полиметалл производится более 44% от общего объема производства серебра в России ежегодно. По имеющимся данным, за первое полугодие 2008 в России было произведено 660 тонн серебра. Дочерними обществами Полиметалл за этот период было произведено 12,6 млн. унций (или около 400 тонн) серебра. В структуре добычи серебра преобладают предприятия, разрабатывающие золото-серебряные месторождения, которые обеспечивают 93 % всего объема добычи серебра. Вследствие того, что Полиметалл в лице своих дочерних компаний является лидером по производству серебра на территории Российской Федерации, конкурентная среда на данном рынке не оказывает существенного влияния на деятельность компании. Основными конкурентами могут стать международные компании, планирующие приобретение активов на территории Российской Федерации. По экспертным оценкам, мировая добыча серебра по итогам 2007 года составила 18,6 тыс. тонн.
/Маркетинговые исследования рынка серебра/

понедельник, 28 сентября 2009 г.

Российско-Китайское сотрудничество в промышленном дизайне

Сотрудничество в области промышленного дизайна между Китаем и Россией возможно, но пока российские компании ориентируются на текущий потребительский спрос, а не делают разработки, которые смогут зародить новые тенденции в промышленном дизайне.
"Российский промышленный дизайн сосредоточен и главным образом развивается в военной отрасли, - считает Фэн Чанхун, генеральный секретарь Ассоциации промышленного дизайна (Шэнчжэнь). - К тому же он ориентирован на сектор government to government, а не на потребительские товары, такие как, например, автомобили, бытовые приборы, мобильные телефоны и прочее. Поэтому китайские производители практически не сотрудничают с Россией в области промышленного дизайна. Можно назвать лишь единичные случаи. Качество промышленного дизайна российских компаний значительно уступает, например, американскому и итальянскому. Китайские производители пользуются преимущественно услугами компаний из Италии, Великобритании, США, Японии и Южной Кореи. Китай известен как "фабрика мира". Большинство предприятий выпускают продукцию под марками ОЕМ, поэтому многие производители не обременяют себя необходимостью разрабатывать собственный дизайн продукта. Таким образом, спрос на промышленный дизайн со стороны китайских производителей относительно невысок. Малый и средний бизнес, как правило, прибегают к услугам местных китайских дизайнерских компаний – при разработке дизайна они не нуждаются в исключительном качестве конечного результата, даже при относительно простом дизайне их продукт будет пользоваться спросом.
Самым креативным, как мы и ожидали, стал комментарий основателя и руководителя крупнейшей дизайн-студии в стране Артемия Лебедева. Для того чтобы ответить на заданный "Вестником" вопрос, ему хватило всего двух слов – "промышленный дизайн". Сдержанность Лебедева с лихвой компенсировали китайцы.
«Я думаю, что сотрудничество китайских производителей и российских компаний вполне реально, поскольку рынок промышленного дизайна в Китае очень емок. Этот бизнес станет приносить российским компаниям прибыль в Китае, как только они смогут разрабатывать проекты, привычные по восприятию мира для местного населения, подходящие ему по менталитету. Для этого нужно проводить серьезные маркетинговые исследования китайского рынка».
Пока российские компании плывут по течению, угождая текущему потребительскому спросу, а не делают такие разработки, которые смогут зародить новые тенденции в промышленном дизайне". Промышленный дизайн

среда, 23 сентября 2009 г.

Маркетинговые исследования металлургического рынка

В российской металлургической отрасли, начиная с 1999 по 2008 годы, прослеживалась положительная динамика производства в целом по отрасли. Только в 2001 году по сравнению с 2000 годом объем производства в черной металлургии остался на уровне предыдущего года. Основными факторами роста производства в металлургии за прошедшие годы были повышение эффективности экспорта металлопродукции, обусловленное девальвацией рубля и благоприятной внешней конъюнктурой, а также постепенное увеличение потребления металлопроката на внутреннем рынке. В связи с неблагоприятной экономической ситуацией, как в России, так и на мировых рынках начиная со второго полугодия 2008 года, в частности серьезного падения цен на металлопродукцию и резкого снижения спроса, многие производители вынуждены полностью или частично останавливать свои производственные мощности. Таким образом, динамика объемов производства в отрасли во II квартале 2009 года значительно ниже показателей прошлого года. За период январь-май 2009 года в машиностроении наблюдается снижение объемов производства на 37,6% по отрасли по сравнению с январем-маем 2008 года. За январь-май 2009 года в России построено 16,7 млн. кв. м жилья, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (данные Росстата). Однако по прогнозам экспертов строительного рынка, в течение 2009 года недвижимости будет построено не более 52 млн. кв. м жилой недвижимости, так как на сегодня согласно данным Российского Союза Строителей заморожено не менее 75% строительных проектов. В 2009 году рынок дистрибуции металла России будет развиваться под влиянием
следующих тенденций: усиление конкуренции на фоне снижения спроса на металлопродукцию; уход с рынка ряда компаний ввиду отсутствия оборота и банкротств; переход потребителями на «длинные» отсрочки платежа при закупках металла; сокращение инвестиционных проектов и развития трейдерами филиальных сетей и металлопроцессинга; усиление сбытовых сетей аффилированных производителям; развитие зачетных схем. Маркетинговые исследования компании ИНПРОМ/

Рынок пластиковых банковских карт

По данным маркетингового исследования рынка банковских карт, опубликованного на портале www.bsmarket.ru, сегмент кредитных карт в России также продолжит развиваться, в отличие от рынков многих европейских стран, уже достигших насыщения и также испытывающих негативное влияние мировой финансовой конъюнктуры. Тем не менее, темпы роста несколько снизятся. Сегодня для рынка характерна тенденция ужесточения требований к клиентам. Те группы заемщиков, которые еще недавно без проблем проходили скорринговую оценку, сегодня относятся к категории повышенного риска, что может влиять как на решение о выпуске карты, так и на размер кредитного лимита. Таким образом, в 2009 году не ожидается существенных темпов роста развития рынка банковских карт, а основными задачами будут являться предотвращение оттока клиентов, а также удержание прежних объемов и обеспечение максимально возможного прироста в существующих условиях рынка. BSMarket

понедельник, 21 сентября 2009 г.

По маркетинговым исследованиям рынка сотовой связи МТС

Анализ рынка сотовой связи

По информации компании МТС (на основании маркетинговых исследования рынка связи), которая является крупнейшим оператором мобильной связи в России, Центральной и Восточной Европе по количеству абонентов. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает 95,66 миллион абонентов (с учетом абонентов СООО «МТС» в Республике Беларусь, которые не консолидируются в финансовую отчетность). По состоянию на 31 декабря 2008 ОАО «МТС» и его дочерние компании обладали лицензиями на 82 региона Российской Федерации, в 81 из которых компания оказывала услуги сотовой связи. Дочерние компании ОАО «МТС» в СНГ осуществляют свою деятельность на территории Украины (UMC), Узбекистана (Uzdunrobita), Туркменистана (BCTI), Армении (VivaCell) а также Республики Беларусь (СООО «МТС»). Общая численность населения лицензионной территории ОАО «МТС», его дочерних и зависимых компаний составляет около 237 миллионов человек.
В России услуги сотовой связи оказывают три федеральных оператора: ОАО «МТС»,
ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МегаФон», а также несколько десятков менее крупных
региональных телекоммуникационных компаний, работающих в различных стандартах
сотовой связи: GSM, TDMA, NMT 450 и CDMA –1х. По состоянию на 31 декабря 2008 по данным ACM Consulting проникновение услуг сотовой связи в России составило 129,4%, а общее число абонентов достигло 187,8 млн. ОАО «МТС» занимает лидирующее положение в России по количеству абонентов и занимает долю рынка 34,4%, доли рынка ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон» составляют 25,4% и 23,0% соответственно. Численность абонентов ОАО «МТС», а также его дочерних и зависимых обществ на территории России по состоянию на 31 декабря 2008 составила 64,6 млн. К окончанию четвертого квартала 2008 лицензионный охват (2G) ОАО «МТС» составляет 82 субъекта РФ из 83. Таким образом, компания напрямую или через дочерние предприятия обладает лицензиями практически на всю территорию РФ, за исключением Пензенской области. ОАО «Мегафон» обладает лицензиями (2G) на все 83 субъекта РФ, ОАО «ВымпелКом» – на 76. Лицензией 3G на всю территорию России обладают все три федеральных оператора. Наиболее крупными рынками услуг сотовой связи на территории Российской Федерации (по количеству абонентов) являются Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. В Москве и Московской области по данным ACM Consulting проникновение услуг сотовой связи по состоянию на 31 декабря 2008г. составило 185,1%. Общее число абонентов всех операторов в Москве и Московской области оценивается в 31,4 млн., доля ОАО «МТС» достигает 47,4%. Проникновение услуг сотовой связи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по данным ACM Consulting на 31 декабря 2008 составило 166,5%, при этом общее количество абонентов составило 10,6 млн. Доля рынка ОАО «МТС» на уровне 30,8%. Наиболее значимым из региональных рынков (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) является Краснодарский край (с учетом Республики Адыгея), в котором количество абонентов сотовой связи по состоянию на 31 декабря 2008, по оценкам ACM Consulting превысило 7,2 млн., а уровень проникновения составил 139,6%. Кроме того, в 14 регионах РФ численность абонентов операторов сотовой связи превысила рубеж 3 млн.: Нижегородская область, Республика Татарстан, Республика
Башкортостан, Самарская область, Саратовская область, Волгоградская область,
Ростовская область, Челябинская область, Пермский край, Новосибирская область,
Красноярский край, Кемеровская область, Иркутская область, Приморский край, а в
Свердловской области достигла уровня 5,4 млн. По итогам 4 квартала 2008г. количество абонентов дочерних и зависимых компаний. ОАО «МТС» в странах СНГ составило: Украина (UMC) – 18,1 млн., Узбекистан (Uzdunrobita) – 5,6 млн., Туркменистан (BCTI) – 927 тыс., Армения – 2,0 млн., Беларусь (СООО «МТС», не консолидируется в финансовую отчетность) – 4,3 млн.

Маркетинговая стратеги на рынке связи
Лидерство и инновационность – идеология компании, которой ОАО «МТС» планирует
придерживаться и в 2009 году. В настоящее время, несмотря на развитие негативных
тенденций на мировых рынках капитала, ОАО «МТС» сохраняет оптимизм в оценке
дальнейшего развития ситуации и видит в кризисе возможность мобилизовать
имеющиеся ресурсы и значительно повысить операционную эффективность. Вывод
высококачественных продуктов и услуг на рынок и создание новых тарифных планов с
опережением конкурентов, создание собственной крупной розничной сети под брендом
МТС, достижение лучшего восприятия качества услуг абонентами, увеличение
активной абонентской базы – основные задачи 2009 года. Основными направлениями деятельности для удержания значений основных финансовых показателей, в частности, рентабельности по OIBDA на уровне, соответствующем ожиданиям инвесторов, является оптимизация расходов, фокусирование инвестиций на стратегически важных направлениях, обладающих существенным потенциалом роста, таких как строительство сетей связи третьего поколения (3G), инвестиции в контент, в проекты, связанные с увеличением емкости сети и географии покрытия, а также проведение мероприятий, направленных на удержание показателя ARPU, отражающего уровень дохода на одного абонента. Для стимулирования ARPU компания продолжает разработку сегментно-
ориентированных маркетинговых предложений. В результате их реализации абоненты
получают возможность пользоваться набором сервисов, которые предназначены для
удовлетворения специфических потребностей конкретного потребительского сегмента.
Кроме того, ведется работа по расширению портфеля контентных услуг.
Маркетинговые инициативы ОАО «МТС» направлены на рост доли дополнительных
услуг в текущей структуре доходов.
Следует отметить, что разработка тарифных планов осуществляется с учетом
региональной специфики, что позволяет выводить на рынок предложения,
адаптированные 0262026802к ситуации в каждом конкретном регионе. Цель инициатив
заключается в стимулировании голосового и неголосового трафика и потребления
контентных услуг, повышении уровня обслуживания абонентов.
В 2009 году усилия ОАО «МТС» направлены на сохранение лидерства на рынке по
ряду ключевых показателей деятельности, в первую очередь – по доходам, на
сохранение финансовой стабильности.

Анализ тенденций рынка связи и телекоммуникаций
В течение последних нескольких лет рынок услуг сотовой связи в России развивался
очень высокими темпами. Продолжительное время наблюдалось ежегодное удвоение
абонентов сотовой связи в стране (за исключением 1998 года), что было обусловлено
постоянным расширением целевых сегментов и охватом все более широких слоев
населения, а также снижением уровня цен, как на услуги, так и на абонентское
оборудование. В 2005 году впервые проявилась, а с 2006 года продолжилась тенденция
снижения темпов роста абонентской базы операторов сотовой связи, что типично для
ситуации постепенного насыщения рынка. В течение 2008 года среднеквартальные
темпы прироста абонентов остались примерно на том же уровне, что и в аналогичном
периоде прошлого года и составили около 3%. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность: Снижение темпов роста количества абонентов можно связать с постепенным
насыщением рынка, и концентрацией операторов на «качестве» абонентской базы. В
соответствии с этим маркетинговые усилия операторов смещаются от привлечения
новых абонентов в сторону обеспечения лояльности и повышения доходности
существующих абонентов, а также привлечения в свою сеть абонентов компаний-
конкурентов. В 4 квартале 2008г. доля регионов (за исключением Москвы и МО, а также Санкт-Петербурга и ЛО) в суммарном приросте абонентов в России составила около 78%.
Таким образом, региональные рынки являются основным источником роста
абонентских баз операторов за счет новых абонентов. В связи с этим освоение
региональных рынков является важным направлением в работе операторов сотовой
связи. По итогам 4 квартала 2008 года уровень проникновения услуг сотовой связи достиг
129,4%, что ставит Россию в ряд наиболее развитых телекоммуникационных рынков
мира. В настоящее время операторы сотовой связи реализуют ряд новых
маркетинговых инициатив, включающих вывод сегментно-ориентированных
предложений, расширение спектра дополнительных услуг, а также программ,
направленных на повышение качества обслуживания абонентов. Можно ожидать, что
это приведет к росту интенсивности потребления услуг сотовой связи и удержанию
доходов в расчете на одного абонента на высоком уровне.

Анализ конкурентов на рынке сотовой связи
Основными конкурентами ОАО «МТС» в масштабах России являются «федеральные»
операторы сотовой связи: ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МегаФон». Кроме того, на
уровне отдельных регионов крупными конкурентами являются несколько
межрегиональных операторов, таких как Tele2, СМАРТС, «Уралсвязьинформ», а также
ряд региональных операторов, преимущественно действующих в пределах одного
субъекта Федерации. В настоящее время ОАО «МТС» продолжает совершенствовать свою маркетинговую политику. Основными задачами в области маркетинга являются: контроль оттока, повышение качества клиентского сервиса, качества работы в роуминге,
совершенствование межоператорского взаимодействия, развитие бизнеса в области
междугородней и международной связи, оптимизация расходов.
Компания нацелена на дальнейшее укрепление своих позиций, используя и развивая
факторы, определяющие конкурентоспособность оператора на рынке. Среди основных
факторов конкурентоспособности ОАО «МТС» следует выделить: широту охвата сети
и внутрисетевого роумина, традиционно высокое качество услуг связи, выгодные
тарифные предложения, учитывающие потребности различных сегментов, широкий
спектр дополнительных услуг. Эти факторы позволяют компании постепенно
увеличивать уровень доходов, как за счет роста абонентской базы, так и за счет
увеличения интенсивности потребления услуг.