Рынок стекла - Маркетинговые исследования

Исходя из результатов маркетинговых исследований, листовое float-стекло в 2009 году будет иметь баланс между спросом и предложением. Даже в некоторых сегментах стекольного рынка можно будет увидеть увеличение спроса по сравнению с 2008 годом, к таким сегментам эксперты относят чистое флоат-стекло и триплекс, которых больше всего потребляют строители и автомобильная промышленность.

1. Описание рынка

По информации AGC Flat Glass мировой спрос на листовое стекло составляет примерно 45 миллионов тонн в год (данные 2007 года), практически 50% которого поставляется из Азии, 28% из Европы и 15% из Северной Америки. Из всего объема производимого стекла 70% используется в строительной отрасли, 20% идет на отделку интерьеров и декорирование, а 10% находит свое применение в автомобилестроении.
Развитие Российского рынка листового стекла напрямую связано с объемами строительства жилой и коммерческой недвижимости в России. Со слов опрошенных экспертов, новые строительные объекты являются основными потребителями всех видов листового стекла.
На основании данных Росстата.

На территории России в строительном сегменте промышленной переработки стекла действует более 2000 компаний. На долю строительного комплекса в России приходится более 70%.
Москва и Санкт-Петербург потребляет около 60% всего общероссийского объема.
Рис. 1 (Источник информации: маркетинговые исследования рынка стекла )

Существует серьезный разрыв между рынками, Москвы и регионов, по мнению аналитиков исследования рынков Москвы и Санкт-Петербурга позволяют дать качественную оценку развития всего российского стекольного рынка.
Так маркетинговые исследования показали, что потребление листового стекла в 2006 году составило около 200 млн. кв. м., по итогам 2008 года по данным «СтеклоСоюз» должно составить 300 млн. кв. метров. По оценкам ТОП-ЭКСПЕРТ в 2008 году спрос остался примерно на прежнем уровне, весь негатив был связан со второй половиной 2008 года, по причине приостановки строительства ряда объектов.
Емкость рынка Санкт-Петербурга эксперты оценивают на уровне 30 млн. кв. метров в год, рынок Москвы занимает около 40% от всего российского объема потребления, что составляет 120 млн. кв. метров.

По видам стекла рынок состоит из двух основных сегментов: чистого листового флоат-стекла и сегмента спецстекла, являющегося продуктом переработки чистого флоат-стекла, соотношение этих сегментов 75% и 25%, соответственно.
Сегмент производства чистого флота является самым емким, но очень ограниченным по числу компаний-производителей, работающих в нем, данный бизнес является затратным по объемам капиталовложений, в результате чего, компаний, присутствующих здесь существует не более десятка.
Гораздо большее количество компаний сосредоточено в сегменте переработки, они являются переработчиками, к их числу можно отнести тех, которые в зависимости от своей специализации осуществляют следующее виды работ:
· Резку стекла, обработку кромки, сверление отверстий;
· Закалку и изготовление специального стекла;
· Производят стеклопакеты.
Кроме двух производителей и переработчиков структуру рынка стекла дополняют торговые организации и конечные потребители, к ним относятся строительные компании, производители мебели, дверей и перегородок.

Источник информации: маркетинговые исследования рынка стекла
Маркетинговые исследования, рынок стекла, недвижимость
2. Сегментация рынка по видам стекла

Таблица 1



Маркетинговые исследования, рынок стекла, недвижимость
Источник информации: маркетинговые исследования рынка стекла

3. Структура рынка по видам стекла
Маркетинговые исследования, рынок стекла, недвижимость
Источник информации: маркетинговые исследования рынка стекла

4. Производители флоат-стекла

Примерно 65%, включая импорт стекла из Китая, занимает продукция иностранных фирм, построивших заводы на территории России: компании

AGC Flat Glass, «Pilkington» и «Гардиан». Около 30% рынка приходится на крупных российских производителей: «Саратовстройстекло», «Салаватстекло», они занимают около 30% рынка, 5% относится на прочих мелких производителей. китайские производители занимают долю рынка до 15%. Очевидно, что на текущий момент рынок стекла в России полностью монополизирован иностранными корпорациями. В последнее время также отмечается сильное увеличение доли китайских производителей, однако работа с Китаем осложняется логистическими трудностями.

Представим краткую информацию о некоторых из производителях флоат-стекла.

Источник информации: маркетинговые исследования рынка стекла
Маркетинговые исследования, рынок стекла, недвижимость


4.1 "AGC Flat Glass"

AGC Flat Glass Europe ( ранее название "Glaverbel" ) ведет деятельность по производству и переработке листового стекла для нужд строительной отрасли (внешнее и интерьерное остекление), а также для других специализированных отраслей*. Компания является европейским подразделением AGC (Asahi Glass Company) Flat Glass – мирового лидера в производстве листового стекла.


Источник информации: маркетинговые исследования рынка стекла
Маркетинговые исследования, рынок стекла, недвижимость

4.2 "Салаватстекло"

По данным производителя на 2006 год в России насчитывалось около 10 действующих стекольных заводов, производящих листовое стекло, причём флоат-стекло выпускают пока лишь четыре (Борский, Салаватский, Клинский, Раменский и Саратовский). Остальные заводы отрасли производят листовое стекло устаревшим методом «вертикального вытягивания», позволяющим производить продукцию более низкого качества, в то время как потребности рынка в высококачественном стекле обеспечивались за счет импорта.
До 2006 года на протяжении последних лет, емкость рынка листового стекла ежегодно увеличивалась на в единицах физического объема. Рост емкости рынка составлял около 10% в год. Так по данным Салаватстекло емкость рынка в 2006 году оценивается 170 млн.кв.м. Увеличение спроса в первую очередь, они связывали с увеличением объемов жилищного и гражданского строительства - увеличением ввода нового жилья, промышленных зданий, торговых центров, реконструкция ветхого жилья, а также реконструкция жилых помещений под магазины. По их планам к 2010 году объем вводимого жилья должен будет увеличиться в два раза и составит 80 млн.кв. метров в год. В 1995 соотношение закупаемого стекла было 80% и 20% в пользу низкокачественных марок, в 2006 году уже изменилось до уровня как 40% и 60%, соответственно. Динамика развития производства автомобильной и мебельной промышленности также сказывается на росте рынка стекла.
Как сообщает «Салаватстекло» в своем отчете эмитента: - «в качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность эмитента, можно указать: общее развитие экономики России (финансовый кризис, повлекший снижение темпов роста строительства, сокращение объемов производства автомобилей и соответственно снижение спроса на стекло); сезонность спроса, который активизируется в летне-осенний период и спадает в зимне-весенний, изменение цен конкурентов на аналогичную продукцию, рост цен на сырье и энергоносители и увеличение транспортных затрат, строительство новых заводов по производству аналогичной продукции.
Возможные действия по уменьшению такого влияния:
- развитие экономики России – при возникновении данного фактора в 4 квартале 2008 г. эмитент предпринял ряд мер, направленных на адаптацию предприятия к финансовому кризису.
- сезонность спроса – при возникновении данного фактора, эмитент предпринимает следующие действия: работа с прямыми переработчиками, поскольку их объемы потребления не так сильно реагируют на сезонность, как объемы потребления региональных представителей (оптовых продавцов);
- изменение цен конкурентов на аналогичную продукцию - при возникновении данного фактора, эмитент применяет гибкую ценовую политику;
- усиление позиции конкурентов на общих рынках сбыта (резкое увеличение объемов импорта, демпинг цены на аналогичные товары) - при возникновении данного фактора, эмитент предпринимает следующие действия: поддержание качества выпускаемой продукции, применение гибкой ценовой политики в зависимости от региона поставки, предоставление дополнительных сервисных услуг, ритмичные и своевременные поставки».

*Примечание: Компания «Салаватстекло» за последние несколько лет очень сильно модернизировало свои производственные ресурсы, данное обстоятельство несомненно позволит им иметь конкурентные преимущества на рынке. Тем более, как нам удалось выяснить в ходе проведения маркетинговых исследований, себестоимость производства одного квадратного метра листового стекла на заводе составляет 50 рублей, для сравнения цена за метр квадратный на сегодняшний день составляет 140 рублей. Данный факт также будет играть в пользу данного производителя, так как по оценкам ТОП-ЭКСПЕРТ себестоимость производства стекла на других предприятиях значительно выше.

Источник информации: маркетинговые исследования рынка стекла
Маркетинговые исследования, рынок стекла, недвижимость

5. Переработка стекла

Наиболее крупными переработчиками и оптовыми операторами на территории Москвы и Санкт-Петербурга, по мнению экспертов, являются следующие компании: «Русская стекольная компания», «Стекло – стройкомплект», Евростекло, «Мосавтостекло», «Инпрус», БАМО флоат гласс, «Акма», «Охта Гласс», «А-Стекло», «Стеклобалт», «Стройресурс».
Оптовые операторы ориентированы на работу с несколькими производителями, в основном российскими и китайскими.
Большинство компаний, осуществляющих продажу флоат-стекла, осуществляют переработку стекла.
Основные клиенты операторов – производители мебели, стеклопакетов, строительные компании, занимающиеся остеклением фасадов, производители прочих стеклянных конструкций, торгового оборудования.
В целом, респонденты удовлетворены сотрудничеством с производителями флоат-стекла и имеют с ними долгосрочные отношения.

Источник информации: маркетинговые исследования рынка стекла
Маркетинговые исследования, рынок стекла, недвижимость

6. Потребители листового стекла

Оконное и фасадное остекление напрямую связано с производством стеклопакетов, которое у переработчиков доходит до 60%, данные сегменты рынка являются наиболее привлекательными и напрямую взаимосвязаны с рынком жилой и коммерческой недвижимости. Также очевидно, что за последние годы строительная отрасль демонстрировала небывалые темпы своего развития, поэтому в ближайшей перспективе эти сегменты будут иметь потенциал роста (по данным, полученным в июле 2008 года).

Рис. 5
Сегментация рынка по отраслям потребления

Источник информации: маркетинговые исследования рынка стекла
Маркетинговые исследования, рынок стекла, недвижимость


7. Дефицит производственных мощностей

На середину 2008 года переработчиками стекла отмечался дефицит исходного материала – чистого листового флоат-стекла. Задержки поставок со стороны производителей джамбо размера достигают двух месяцев. Но если чистое флоат - стекло можно заменить менее качественным стеклом другого производителя, например китайского, то ситуация по закаленному стеклу намного сложнее, так как эксперты советуют воздерживаться от использования китайского спецстекла.
По информации участников рынка на на июль 2008 года в Санкт-Петербурге действовало 4 печи по закалке стекла, в Москве их было 17, по своему технологическому процессу печи должны работать круглосуточно, так как нельзя останавливать их работу, следовательно, производство может работать в три смены, несмотря на это большинство переработчиков сообщили, что печи их загружены полностью и работают на пределе своих возможностей. Поставщики оборудования для переработки и закалки стекла отмечают, что печи по закалке закупают крайне редко, есть единицы компаний, закупка печей которым будет по карману, стоимость печи по закалке составляет около 15 млн. рублей. Кроме этого, говорят эксперты по стекольному оборудованию, что в большей степени у переработчиков проблемы с загруженностью оборудования по резке стекла и обработкой кромки, а по закалке могли бы принять еще, каждая печь в Москве в среднем по 7 000 тыс. кв.метров в месяц. Учитывая прогнозы, сделанные относительно закаленного стекла по Москве только годовой прирост составляет на уровне 2,2 млн. кв.метров.
Сами переработчики сообщают, что на закалку стекла у них существует очередь, в зависимости от потребителя срок закалки может составлять от 5 дней до двух недель.
Теоретически возможно использовать импорт из Китая, но 90% экспертов склонны считать, что китайское стекло можно использовать только, как чистое флоат-стекло.

Источник информации: маркетинговые исследования рынка стекла
Маркетинговые исследования, рынок стекла, недвижимость

8. Планируемые инвестиционные проекты по производству флоат-стекла

Маркетинговые исследования показали, что большинство экспертов склонны считать маловероятным появление новых серьезных производственных мощностей в среднесрочной перспективе в связи с продолжительностью и капиталоемкостью процесса строительства и ввода стекольного предприятия в строй.
Приводим в таблице перечень компаний, планировавших запустить новые мощности по производству чистого флоат-стекла.

Все запланированные из более-менее реальных проектов по производству чистого флоат-стекла могли бы составить общий объем производства около 1800 тн. стекла в сутки, что соответствует примерно 50 млн. кв.м. в год. Указанный объем производства вполне мог бы покрыть существующий в 2008 году дефицит стекла.

*Примечание:

Из всех планируемых к запуску заводов, запущен на сегодняшний день только завод в Рязани фирмы Gurdian. Проект, организованный ЗАО «Русская содовая компания» был заморожен. Впрочем, как и все остальные запланированные проекты остались существовать только на бумаге.
Если бы по прежнему на рынке наблюдался дефицит, как это происходило до середины 2008 года, когда производители не успевали обеспечивать своих заказчиков стеклом и совершали ежемесячно повышения цен на 20%, то реализация всех перечисленных проектов вполне могла бы снять напряженность, наблюдающуюся на рынке в 2008 году.

Источник информации: маркетинговые исследования рынка стекла

Маркетинговые исследования, рынок стекла, недвижимость

9. Заключение маркетингового исследования

На сегодняшний день, по информации проведенного маркетингового исследования, наблюдается равновесие спроса и предложения на рынке стекла, что связано с сезонностью данного продукта и сокращением спроса на стекло со стороны строительных организаций.
Источник информации: маркетинговые исследования рынка стекла

Обзор рынка подготовлен в 2009 году агентством ТОП-ЭКСПЕРТ

Скачать маркетинговое исследование в формате PDF
Маркетинговые исследования, рынок стекла, недвижимость

Поисковые системы: